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快递杀成炼狱

2021-04-16 09:17 巨潮商业评论
关键词:物流快递企业

导读:快递可能是2021最惨的行业之一。

风口浪尖上的极兔物流春风得意,星际在线注册:在4月7日完成了一笔18亿美元的融资,投后估值78亿美元。这轮投资由博裕资本领投,红杉高瓴跟投。

极兔宣布融资的第二天,在行业的另一端,顺丰控股(SZ:002352)的董事长王卫在股东大会上道歉了:跟股东做一个道歉,因为我认为第一个季度真的没有经营好。

道歉的原因是顺丰2021年难看的一季报。其预计一季度将出现9-11亿元的净亏损,而去年的同一时期尽管疫情来袭,顺丰还盈利了9.07亿元。

比王卫更加焦头烂额的,是桐庐帮的大佬们。

申通快递2020年前三个季度营业收入下滑5.73%,扣非净利润负增长131.04%,三季度净利润环比暴跌了631.59%,在此之前的2019全年,其扣非净利润已经下滑两成,其股价自2019年7月底以来已经暴跌70%;

圆通快递股价表现(2015年12月至今)

市场出现如此悲观的局面,与N强竞争之下,对企业利润的冲击影响非常之大。根据产业经济学的解释,当行业内竞争格局是一超多强,或者一两家巨头掌控大多数市场空间的时候,头部企业的盈利能力会相当强劲;

但是如果行业出现了一种三家或多家大企业势均力敌、互不相让的情况的话,那么竞争就将会变得异常激烈,“N强”的盈利都将受到严重影响。

如果这些企业提供的都是同质化产品,那竞争的手段就几乎只剩下了价格战。

极兔入局之前,快递行业已经处在通达系+邮政等几家企业势均力敌,原本应该处于相对稳定的寡占型市场中。

并且,阿里通过不同路径先后扶持、入股了百世汇通、申通、圆通和韵达,几家企业成了“菜鸟系”,形成了理论上的“价格联盟”。再加上定位高端、相对独立的顺丰和京东物流,行业价格本应不会被大规模压制。

然而现实的情况是,即便在没有极兔出现的情况下,快递价格也是在不断下跌。

对于商家、消费者来说,快递原本是同质化非常严重的产品,即便多家企业共同布局,也很难形成不同的使用体验。可以预见的是,除非出现进一步、大规模的行业整合,否则,价格仍将是快递公司们唯一拿得出手的差异化竞争手段。

写在最后

据公开信息报道,义乌邮政管理局分别在3月10日、3月19日、3月23日及4月1日多次知会百世快递和极兔速递,告诫它们不得用远低于成本价格进行倾销,然而两家公司的整改还是没有达到要求,最终部分分拨中心被勒令停业整顿。

12日,拼多多官方宣布处罚极兔物流,提高其业务合作保证金,并澄清自己“与极兔之间没有投资等特殊关系。”

监管的姗姗来迟,一定程度上助涨了行业严重的内卷化竞争。一些消费者可能会认为快递价格越低越好,但当“低价”成为一种短期排除异己、长期独霸市场的手段,整个行业的竞争就变味了。

本文经巨潮商业评论授权转载。


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