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从Wi-Fi FEM谈起,太阳城集团138最新真人:合并是国产芯片公司的必然

2021-07-07 14:13 半导体行业观察

导读:芯片创业不仅仅是为了创造财富,更是为了一颗中国芯。

Wi-Fi FEM赛道创业已两年,蓦然回首,国产Wi-Fi FEM厂商已达20多家。

之前不太被看好的Wi-Fi FEM赛道,现在引来众多射频芯片公司竞相追逐。当市场的风和资本的风,一起刮来的时候,Wi-Fi FEM赛道成为了热点。

无论是Wi-Fi FEM,还是整个射频芯片,甚至整个国产芯片产业,合并是唯一出路。芯片创业机遇虽好,但有了过多的竞争,合并是必然。创业是创业者对自己拥有的资源或通过努力对能够拥有的资源进行优化整合,从而创造出更大经济或社会价值的过程。合并也是资源的优化整合,芯片创业不仅仅是为了创造财富,更是为了一颗中国芯。

国产Wi-Fi FEM兴起与历程

Wi-Fi FEM的产生源于无线路由器的出现,Wi-Fi FEM包含PA、LNA和Switch,用来无线信号发射和接收。PA作为信号的发射放大,LNA作为信号的接收放大,Switch作为信号的发射和接收切换。

从1997年第一代无线路由器产品诞生至今,其基本造型几乎差不多,国际网络设备厂商思科(cisco)推出第一款无线路由器。

随着网络科技的不断发展,第二代、第三代无线WIFI网络陆续诞生,同时继思科之后、也涌现出了D-Link、华为、TP-Link等一系列国内外厂商,无线路由器的性能获得了飞跃的发展。

国内无线路由器真正走向千家万户,是在2009年前后。一方面是笔记本电脑开始配置无线网卡,人们意识到了WIFI链接的便利性;另一方面,则是由于11n无线路由器的诞生。

Wi-Fi 4是2008年定义的,它使用的协议是802.11n,单流带宽最大150Mbps;Wi-Fi 5分别在2013和2016年各定义了一次,2013年定义使用的协议是802.11ac,单流带宽最大433Mbps,2016年定义使用的协议也是802.11ac,只是单流带宽最大提高至867Mbps;Wi-Fi 6则是2018年定义的,它使用的协议是802.11ax,单流带宽最大可达1201Mbps。

2011年,中国科学院上海高等研究院和中科院北京微电子所,几乎同时开始Wi-Fi 4 FEM项目研发,也是中国最早开始研发Wi-Fi FEM的两个团队。三年后,项目停止,团队解散。这两个团队的研发人员大部分汇聚到RDA。

2013年,雷迅科成为国内第一家研发Wi-Fi FEM的芯片创业公司。

2014年,康希通讯成立,在早期汇聚了各路海归人才,因缘巧合进入砷化镓Wi-Fi FEM赛道,经过多年的持续研发和打磨,成为国内Wi-Fi FEM领先者。

2015年,RDA从行业内获悉Wi-Fi FEM的砷化镓晶圆出货量很大,仅次于手机PA。惊讶之余,RDA决定组建团队和研发Wi-Fi FEM,从市场上招募最早研发Wi-Fi FEM人才。2017年,RDA 2.4G FEM和5.8G FEM进入量产,成为国内最早量产并导入国内多家标杆客户的公司。

2017年,唯捷创芯、飞骧科技和卓胜微,看到RDA推出Wi-Fi FEM产品,也成立Wi-Fi FEM研发项目组。同年,宇臻也在研发Wi-Fi FEM,2018年推出5.8G FEM,进入国内大客户并量产交货。

2018年底,三伍微成立,专注Wi-Fi FEM研发。同年成立的还有芯百特。

国产Wi-Fi FEM爆发的原因

2018年的时候,行业和投资人对Wi-Fi FEM的认知还停留在小众市场上,认为市场空间小,技术含量不高,手机PA公司很容易把这个产品顺带做了。时间给出了答案,尤其Wi-Fi 6 FEM的技术难度不亚于5G PA,只是模组复杂性不如5G PA而已。在Wi-Fi 6 FEM技术上,国内厂商与国际厂商差距至少3年以上。

国产Wi-Fi FEM爆发始于2020年,越来越多的公司进入Wi-Fi FEM赛道,都想来分一杯羹。原因有三点:

1、市场前景被看好

2020年2月13日,小米创始人、董事长兼CEO雷军正式发布年度旗舰小米10,介绍小米10搭载Wi-Fi 6技术,并一起发布了首款支持Wi-Fi 6的小米AIoT路由器AX3600,定价599元。从此,Wi-Fi 6 FEM被彻底带火。

在Wi-Fi 6 FEM起来之前,Wi-Fi 4 FEM和Wi-Fi 5 FEM市场需求也很大,应用在路由器、手机和物联网终端。目标市场不够明显,碎片化市场太分散,导致不被行业所关注,但国际射频芯片公司在这一块的年营收超过100亿人民币。

根据Yole预测,从2019年到2025年,GaAs wafer 6"消耗量将保持4%的复合年增长率,晶圆需求量从74.4万片/年增加到94.1万片/年。

行业机构预估,手机PA对砷化镓晶圆需求量是最大的,占57%,2020年晶圆消耗量为45.9万片。手机PA之外,手机Wi-Fi PA和路由器Wi-Fi PA消耗砷化镓晶圆的数量占比为26.5%,2020年晶圆消耗量为21.2万片。

Yole预测,2025年Wi-Fi FEM市场规模将超30亿美金,约200亿人民币。

2、需要的设计研发人才少

Wi-Fi FEM公司需要的芯片设计研发人才并不需要太多,目前国内Wi-Fi FEM公司芯片设计研发人才不超过7个,甚至可以说不超过5个。射频前端公司芯片研发本来就是精兵作战,Wi-Fi FEM产品研发人才更是精兵中的精兵对抗。

千兵易得,一将难求。Wi-Fi FEM设计研发人才就是如此,Wi-Fi FEM研发靠的是将,不是兵,靠的是在研发一线的苦干和思考,以及不断学习和提升。

一眼望去,Wi-Fi FEM公司越来越多,做Wi-Fi FEM设计研发的人越来越多,实际上能做出产品和做好产品的人是极其稀缺的。

对于射频前端芯片来说,人不对,产品就不对,公司也就没有机会。虽然看起来做Wi-Fi FEM需要的设计研发人才少,谁都可以来做,实际上不是,时间最终会给出答案。

3、资金要求相对小

从生意的角度,做Wi-Fi FEM是个好生意。投入小,产出大。

在资金要求方面,创业做Wi-Fi I主芯片起步就是一个亿,多少个亿以后才有机会看到希望。做手机5G PA资金需求比Wi-Fi FEM也大很多,现在国产手机PA都是烧了几个亿才走到上市的门口。但如果是专业的团队做WIFI FEM,烧一个亿,就能触摸到上市的门,年销售额做到几个亿。

做Wi-Fi FEM资金要求相对小的原因是,产品技术要求高,但产品不复杂,公司不需要太多人,生产运营相对也简单。当然,Wi-Fi FEM产品不像射频开关,今天很容易做进客户,明天也很容易被客户踢出来,Wi-Fi FEM产品对调试和电路匹配都有要求,做进一个项目不会轻易被替换。做Wi-Fi FEM靠的是技术,做射频开关靠的是运营和维护住大客户关系。

国产Wi-Fi FEM合并是必然

近日,一家国产Wi-Fi FEM公司创始人跟笔者谈到几点,这些观点在国产芯片行业也很有代表性:

1、国产芯片毛利低,不像高科技行业

什么叫高科技?高科技是一种人才密集、知识密集、技术密集、资金密集、风险密集、信息密集、产业密集、竞争性和渗透性强,对人类社会的发展和进步具有重大影响的前沿科学技术。高科技的“高”,是相对于常规技术和传统技术说的,因此它并不是一个一成不变的概念,而是带有一种历史的、发展的、动态的性质。今天的高科技,将成为明天的常规科技和传统科技。

国产芯片正处在一个特殊的历史时期,从无到有,从国产替代走向世界领先。经过十几年的发展,国产中低端芯片已经成为常规芯片产品,能做的人和公司都很多,竞争和杀价很激烈,竞争决定价格,有了投资人的赋能,没有利润甚至亏本也会有公司去做。

此外,很多赛道的国产芯片都处于同一起跑线上,当每个赛道的前三名还不够明显的时候,创业公司和投资人都觉得自己有机会。一场残酷的技术比拼、产品比拼、市场比拼会长时间存在,直到合并或者淘汰,行业回归常态。这个过程必将使这个赛道上坚持下来的公司变得很强大,成为明日之星。欲戴王冠,必承其重;欲握玫瑰,必忍其痛。中国创业者都是打不死的小强,坚持到最后胜出不容易。

产品高毛利只是高科技产品的一个特征之一。如果产品技术含量高,产品技术不断升级迭代,只是同期做这个产品的公司太多,处在一个共前进共淘汰的过程,即使芯片产品毛利低,也属于高科技产品和高科技行业。例如唯捷创芯,即使2020年毛利只有18.12%,产品和技术绝对是中国高科技中的代表。

2、投入大,收益小

准确地讲,研发芯片投入大,短期收益小,但长期收益大。

据统计,已上市国内芯片公司上市平均时间是8年,可谓是十年磨一剑。早期投资芯片行业的人或者机构,都已经挣得盆满钵满,以至于有投资人感慨,做芯片投资的没有不挣钱的。

做芯片和芯片投资不能只有短期思维,要坚持做难而正确的事情。做市场上已有的简单通用芯片,不管是创业还是投资,都很难有好的结果,国内芯片行业要鼓励创新和技术突破。因为看不到长远,因为不断地内卷,才会觉得投入大,收益小。

但有一点要引起行业的关注,国内芯片产业已经没有人力成本的优势了,高于中国台湾和韩国,接近日欧美。如果我们的技术能力和产品输出跟不上国际厂商,长期来看,国产芯片是没法跟国外厂商竞争的。那才是真的投入大,收益小。

芯片投资金额越来越大,低则数千万,高则数个亿。这位Wi-Fi FEM公司创始人不由疑惑,很多芯片公司做着低端芯片产品,烧了几个亿,公司仍然还是亏损。他连连向自己发问,拿这么多钱做其他产品不香吗?做什么生意还不能挣钱,非要做芯片?

3、国产芯片公司更适合市场人才做负责人

这个观点需要商榷,要看技术和产品,对于最前沿的技术和产品,技术人才做公司负责人更适合。

对于充分竞争的赛道和产品,而且技术和产品迭代速度不是很快,那么懂技术的市场人才做公司负责人更有利。

以Wi-Fi FEM为例,在射频前端芯片领域,Wi-Fi FEM是细分赛道,但进入Wi-Fi FEM赛道,下面还有很多细分市场,路由器市场、手机市场、物联网市场。产品又可以有很多细分,高功率、中功率、低功率。每个细分都有不错的机会,但不是在这个市场长期耕耘的人是无法准确把握的。所以,国产Wi-Fi FEM公司都只看到Wi-Fi FEM赛道上最显目的细分赛道,都是在做那两个同样产品,最后的结果不言而喻。

如果真正去研究市场和客户需求,就会发现有很多值得去做的技术和产品。以客户需求为导向的技术和产品创新,才是芯片创业公司真正的出路。

4、国产中小芯片公司只有通过合并做大才能生存和发展

在跟这位Wi-Fi FEM公司创始人见面之前,三伍微已经完成了第一次合并。国产中小芯片公司在供应链和大客户端都会面临相同的挑战,公司规模小,产品单一,研发之外的配套团队资源有效利用率不高,但又不够完善,合并成为必然。

春江水暖鸭先知,三伍微团队与顾江敏博士Wi-Fi FEM创业团队实现了合并,也是国内Wi-Fi FEM赛道的第一个合并。顾江敏博士本科毕业于中国科技大学微电子专业,在中科大获得硕士学位后,接着获得新加坡南洋理工大学集成电路专业博士学位。曾在新加坡Avago公司做芯片设计研发,回国后在苏州大学任教多年,前后发表过30多篇SCI文章以及拥有多个国内外发明专利。

有一个共识在逐渐形成,国产中小芯片公司只有通过合并做大才能生存和发展。在资本的支持和助力下,更多公司或者团队的合并会发生,国产Wi-Fi FEM赛道将充满希望。

结语

中国芯片产业的发展,不缺市场,不缺钱,就缺人才。20多家芯片公司来做Wi-Fi FEM,说明Wi-Fi FEM赛道很有前景。

20多家芯片公司都在培养Wi-Fi FEM设计研发人才,说明人才不会是未来国产Wi-Fi FEM发展的瓶颈。如果这些资源能整合在一起,必将产生一两家龙头企业,也将有助于国产Wi-Fi FEM更快地从低端走向高端。

对于Wi-Fi FEM公司如此,对于其它赛道的中小芯片公司也是如此,合并是必然。

本文经半导体行业观察授权转载。


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